银保监会下发《商业健康险发展问题和建议报告》：明确险企下一步工作重点，“惠民保”，商保目录，带病体、老年人都有提及！
近日，银保监会下发
《商业健康保险发展问题
和建议报告》
①指三方面问题
保障能力、经营水平、业务风险等
②明确四大发展方向
确保“惠民保”长期持续发展
为带病体、老年人提供更多选择
制定商保目录，推动条款通俗化等
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健康险快速发展背后
监管发文指出问题与改革方向
1. 健康险的快速发展，增速遥遥领先！
随着，我国老龄化趋势的不断加剧，居民健康意识的提升，商业健康险作为多层次医疗保障制度体系的一员，也迎来了快速发展。
以近三年的数据为例，健康险的保费规模从2017年的4387亿增长到2020年的8173亿，增速一直保持在20%左右。
在当前保险业整体增长放缓的背景下，健康险可以说是一个新的发展机遇。
而且，国家也一再强调鼓励商业健康保险发展，在去年下发的《“十四五”全民医疗保障规划》中，就明确指出“支持商业保险机构开发与基本医疗保险相衔接的商业健康保险产品”。
同时，鼓励商业保险机构提供医疗、疾病、康复、照护、生育等多领域的综合性健康保险产品和服务。
此前，银保监会原副主席黄洪也提过2025年健康险市场规模有望超过2万亿元，也就是复合增长率要达到20%。
2. 健康险仍处于发展初期，面对3方面问题！
但是，我国商业健康保险仍处在发展的初级阶段 ，在产品供给、理赔服务等方面仍存在很多不足。
近日，据媒体报道，银保监会人身险部下发《关于印发商业健康保险发展问题和建议报告的通知》。
该报告总结了行业健康险发展中面临的三方面问题，即，风险保障能力不足，专业经营水平不高，业务风险不容忽视。
具体的如上图所示，比如，产品同质化严重；经营时间短经验数据积累不足；创新药的准入和保障上发挥作用不足等。
同时，根据业内研究分析的观点，提出下一阶段四方面发展要务，供险企在下一步工作中参考。
下面，我们主要为大家解读下，监管提出的在深化供给侧改革，保证城市定制医疗项目持续性，推进长效机制建设，加强多方协作四个方面的具体目标。
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鼓励开发特定责任产品
为带病体、老年人提供更多选择
1. 健康险产品同质化严重，投保人群和保障责任高度相似！
首先，目前健康险产品同质化严重问题依旧突出，大多在售产品的保障责任和投保人群高度相似。
以2021年寿险公司新报备的健康险产品条款为例，据“13精”不完全统计共有约1949款产品，包括主险和附加险。
其中，医疗险占比最高超50%，疾病保险次之占比为47%。
而且，疾病险种近78%的产品都是重疾，防癌和其他特定病种的保险，占比不足22%。
尤其是，大多数健康险对投保年龄限制和身体条件限制较多，市面上50%以上的产品，都不支持65周岁及以上老人投保。
即使，有些产品放宽投保年龄限制，可由于多数老年人往往患有一种及以上慢性疾病，也很难符合投保条件。
2. 开发特定责任产品，努力为带病体、老年人提供更多选择~
因此，在解决供给不足问题方面，此次监管指出险企要精细化健康保险定价及核保政策，努力为带病体、老年人提供更多的保障选择。
同时，通过税收优惠政策引导，吸引更多人参保商业健康险，提高产品覆盖面。
目前，已经有多家寿险公司获批经营个人税收优惠型健康保险，这些产品不仅可以享受税收优惠，还有个人万能账户，按照利率结算账户价值，大多产品不仅有保底收益率2.5%，且实际结算利率都能高于4.5%。
此外，目前很多险企都开发了针对糖尿病、白血病等特定病种，和针对靶向药等特定药品的专属保险产品。
但是，从数量上看产品并不多，以2021年新报备的产品为例，特定药品类的产品仅57款。
所以，监管鼓励险企在此方面加大力度，配合基本医保政策，开发特定责任产品。
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确保“惠民保”可长期持续发展
提升粘性、开放医保个人账户使用
1. “惠民保”快速发展背后，质疑声不断...
其次，近两年“惠民保”实现井喷式发展，据“13精”不完全统计，截至2021年底，全国惠民保项目已经达到189款，覆盖全国28省。
其中，全省版有10款，全国版有16款，105个城市都有自己的定制型产品。
但是，与之伴随的质疑也不断，比如，由于不限制投保年龄，对既往症要求宽松，保费低廉等，是否会导致逆选择风险加大？
再有，不少产品的赔付上升较快，产品定价是否过低？能否持续？
2. 确保“惠民保”可长期持续发展，提升客户粘性，开放医保个人账户使用！
其实，此前为规范惠民保的发展，监管已经在《关于规范保险公司城市定制型商业医疗保险业务的通知》，划定红线并强调“十不得”。
比如，不得拖赔惜赔，合同期内不得单方退出，不得恶意压价竞争等。
在此次的文件中，监管更是表示要确保城市定制型项目的可长期持续，尤其是要增加参保人群粘性。
从目前的数据看，已经有不少惠民保产品进入第二年投保期，参保人数都是显著提升的。
比如，北京京惠保2021年度的参保人数为150万，2022年度的参保人数，截至11月24日上线近1个月就已经突破220万，也已超越去年总体水平。
同时，文件还要求要推动开放基本医保个人账户使用，并客观宣传产品责任，对关键信息做到重点说明。
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与卫生健康系统和政府协作配合
制定商保目录，推动条款通俗化
1. 健康险的管控能力不足，会导致亏损加剧~
此外，由于健康险经营时间短，经验数据积累不足等问题，险企在应对医疗费用通胀、选择性退保、过度医疗等内外部风险上的管控能力略显不足。
尤其是，财险公司经营的一年期短期健康险~
以近三年的数据为例，据“13精”不完全统计，健康险虽然实现了2175亿的保费收入，但承保亏损也高达72.7亿，承保保费利润率仅为-3.34%。
而且，在2020年经营健康险的43家财险公司中，盈利的公司不过12家。
详见《健康险经营“四大梯队”：3年亏损超70亿！非车第一大险种的“亏损魔咒”~》
在这之中，众安作为较早专注百万医疗险的公司，也是在去年才刚刚实现盈利，如果回顾去看的话，其累计经营健康险也是亏损的。
所以，险企要加强与政府部门的协作配合，注重多渠道经验数据积累，不断提高数据分析和产品研发能力。
同时，要强化医疗健康大数据运用，推动医疗支付方式改革，更好服务医保政策制定和医疗费用管理。
目前，已经有主营健康险的险企，比如，平安、众安、泰康等，在健康管理方面尝试，行协也制定了相关健康管理服务指引。
2. 探索制定商保目录，推动条款标准化、通俗化！
最后，保险产品较为复杂条款难懂等，也是被消费者一直诟病的问题，这一点在健康险产品上更为明显。
虽然，监管已经从行业层面制定了2020版重疾定义，将31种重大疾病，划分为重度疾病28种，轻度疾病3种。
但是，如果能够制定商保目录，可能更有利于推动健康险快速发展。
同时，我国中高收入群体日益增加，而医疗保险缺少中高端医疗服务或一般设置有较高的门槛条件。
所以，鼓励在较为成熟的地区先行先试，探索为中高端收入人群提供更多高质量、个险化的保险产品和健康管理服务。
总的来看，此次专题报告总结了近年来健康险发展中出现的主要问题，并对此提出四方面的解决方案，险企可以对照参考，尝试走出一条差异化的发展道路，抓住下一步健康险的发展机遇。
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